中国信创桌面云市场竞争格局初显，华为、华云、深信服占据三强

雨中的风铃

为什么越来越多的企业选择桌面云？受疫情影响，加速了企业对远程办公和移动办公的需求，桌面虚拟化技术所带来的全新办公模式，使各行各业能够通过搭建桌面云平台，随时随地访问企业办公环境处理工作，提升了员工的工作效率。企业既能节省PC采购成本，亦能享受与PC同样的流畅体验。更重要的是，桌面云集中部署、集中管理的特性大大减少了运维工作量，数据统一存储在企业数据中心也能有效满足企业对数据隔离及防泄漏保护的安全需求。在云计算市场快速发展、自主创新需求旺盛增长等因素推动下，2021年内我国信息技术应用创新行业市场规模达到3673.4亿元，增长率接近40%，在信创产业带动下，信创桌面云市场实现了快速增长。


近日，中国权威ICT咨询机构计世资讯发布了《2021年中国信创桌面云产业研究报告》（以下简称“报告”），对中国信创桌面云产业发展进行了概述，并对市场发展现状和竞争格局进行了分析，最后预测了信创桌面云市场发展趋势。


《报告》认为，信创桌面云主要指以信息技术应用创新为核心的桌面云解决方案，在实现衔接现有传统的办公及应用模式，对终端设备、桌面环境进行统一管理与维护的同时，可以有效促进信息基础设施向我国自主研发、技术创新的方向迁移，有效支撑日常办公、移动协同等企业数字化转型需求。在云计算持续发展背景下，同时出现了VDI（虚拟桌面基础架构）、IDV（智能桌面虚拟化）、VOI（虚拟操作系统基础架构）、RDS（共享云桌面架构）等桌面云技术架构，其中VDI、IDV为主流技术架构。


据《报告》统计，2021年中国桌面云整体解决方案销售量达到299.4万个，较2020年增长21.7%。行业继续保持增长态势。由于云计算服务日益演变成为新型的信息基础设施，也带动了桌面云市场的整体提升。
图表1  2017-2021年我国桌面云整体解决方案销售量



桌面云软件主要包括桌面云管理软件、桌面虚拟化软件、服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件等。在企业数据安全需求、IT设施便捷管理需求、总拥有成本下降等因素驱动下，政府、医疗、教育、金融等行业领域对桌面云软件的采纳率持续提高。据《报告》统计，2021年中国桌面云软件销售规模达46.2亿元。


当前，信创桌面云依托其节省IT运营支出与总体拥有成本、保证数据安全、便于集中管理等优势，产品采纳率逐渐上升。从行业分布来看，信创桌面云在政务、教育、医疗、金融等行业领域中推广速度最快、信创产品接受度最高，随着信创产品在制造行业中的顺利铺开，信创桌面云在制造业极具市场潜力。
图表2  信创桌面云市场行业分布



从区域分布来看，受各地政务、医疗、教育、金融等行业的数字化转型成熟度，以及各地企业上云情况等因素影响，信创桌面云市场需求主要分布在华东、华北、华南等数字化建设较快、上云率较高的区域。
图表3  信创桌面云市场区域分布



《报告》指出，目前，信创桌面云产业链上游主要包括瘦客户机、服务器、操作系统等前后端软硬件产品，产业链上游的自主创新能力提升显著；产业链中游主要包括信创桌面云整体解决方案提供商，产业中游的服务能力明显增强；产业链下游主要包括政务、医疗、教育、金融等行业用户，随着信创桌面云的产品质量稳步提高，产业链下游覆盖的行业领域不断扩大。
图表4  信创桌面云产业链示意图





对于目前信创桌面云产业链中的主要厂商，《报告》对他们从产品服务能力和市场及战略能力两个维度进行了竞争力分析。通过系统的评估，可以看到华为、深信服、华云、锐捷网络凭借出色的产品服务能力和市场以及战略能力处于行业领导者的位置。例如华云的安超桌面云是华云自主研发基于超融合架构的下一代的VDI（虚拟桌面基础架构）软件。通过深度整合服务器虚拟化、桌面虚拟化及虚拟存储虚拟化，用户可以体验到操作感受及软硬件兼容性媲美PC的云桌面服务。
图表5  2021年我国信创桌面云市场竞争力象限图



展望“十四五”，数字经济加速推动各个行业的上云进程，我国云计算市场将保持快速发展态势，随着各个行业对端到端业务流程的不断优化，高运营效率和降低人为错误的需求不断增长，加速驱动行业数字化转型，也带动信创桌面云市场的快速增长。《报告》认为，预计未来五年，中国信创桌面云市场将以33.9%的复合增长率发展，到2025年，我国信创桌面云市场规模将达到46.8亿元。并且，随着信创产业生态的不断完善，各种信创体系间的适配能力不断提升，信创桌面云将服务于电信、能源、交通、公安、水利等更多行业应用场景，助力机构实现数字化转型，有效保障机构数据安全，保证业务的高可靠性，实现随时随地移动办公。