2021年中国国资云市场发展研究出炉，华为、华云数据、天翼云、紫光云位居市场领先者

雨中的风铃

2020年9月，国务院国资委正式下发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，为促进国有企业数字化、网络化、智能化发展，对国有企业数字化转型工作提出了明确要求，加快国有企业上云步伐，开启了国有企业数字化转型的新篇章。与此同时，各地方国资委统筹规划，陆续发布行动计划或实施方案等政策文件以落实国企上云工作，完善国资云体系建设。云服务模式的转变叠加国企数字化转型，带来采购与集成主导权发生变化，国资云市场正在加速发展。


日前，计世资讯（CCW Research）发布了《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》（以下简称《报告》），对中国国资云市场的现状及规模、发展特点、主要模式和核心提供商等进行了重点研究和分析。


《报告》指出，国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，核心目的是保护国有企业数据资产的安全性。国资云的目标用户是各地国有企业，是国资专属行业云，形式上以混合云为主，运营模式主要有两种：
第一种模式是统建统管模式，即由地方国资委下属企业负责运营和维护，统一建设和管理国资云技术设施平台，包括IaaS、PaaS和SaaS；
第二种是服务监管模式，即由地方国资委下属企业依托于国资国企在线监管平台，与云服务商合作的方式共建国资云。


国资在线监管系统的存量转化、国企IT资源集约化建设带来的新的变革需求、数据安全等多重因素作用下，带动中国国资云市场快速发展。据《报告》统计，2021年中国国资云市场规模约36.5亿，未来4年国资云市场将保持快速增长的势头，预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元，年均复合增长率将达到41.53%。
图 1 2021-2025年中国国资云市场规模

数据来源：CCW Research，2021/12
从细分市场看，预计2021年国资云IaaS层面约18.40亿元，在总体中占比50.4%。PaaS层面约10.54亿元，占比28.9%。SaaS层面应用软件潜在需求约7.56亿元，占比20.7%。
图 2 2021年中国国资云细分市场规模

数据来源：CCW Research


国资云的推出，体现了政府对国内民生重要行业和企业的数据的重视，以及采取相应的安全保障措施，做到数据可管可控，并可以实现国企数据汇聚贯通，形成数据资产，挖掘数据资产的价值。


从国资云市场的发展特点看，央国企IT技术基础设施及信息系统的信创化转型是大势所趋，将加速国资云行业信创的发展。目前，在各地国资云的建设中，天津、浙江等部分地区较为重视信创建设。2021年8月底的天津《实施方案》中，明确指出国资云要打造国企信创推进基地，将统筹国企信创顶层设计，同时将建立信创适配中心、信创培训中心、信创运维中心、信创备份中心。浙江国资云平台建设，采用完全国产化的信创服务器作为底层硬件设施，依托具有国产自主知识产权的“飞天云”底座搭建而成，成为真正意义上的全国首批全国产化行业云平台。


从国资云市场的参与方看，最主要的参与方为IT基础设施厂商、公有云IaaS厂商、电信运营商、私/专有云厂商这四类厂商，这四类厂商会基于自身优势提供相应的产品服务。


阿里云、腾讯云等公有云IaaS厂商，背靠互联网流量，以IaaS服务为核心优势，倾向于从应用出发向下适配基础设施资源，并以平台方式输出；紫光云、华为云等IT基础设施厂商，基于硬件设备优势，则优先建设基础设施，进而向上搭建应用服务；中国电信（天翼云）等电信运营商因其国资背景备受国资类客户信赖，且运营能力突出；华云数据、青云等私/专有云厂商，在某一技术领域具有优势，能实现多云管理和网络互联互通，提供定制化的服务。针对同类产品和服务，四类厂商之间存在竞争，但在优势互补的领域中合作也会非常频繁。
图 3 中国国资云市场厂商的竞争态势分析

数据来源：CCW Research，2021/12
《报告》认为，未来国资云将推动本地部署的专属云市场加速发展，同时具备迁移、一体化管理与运营能力的企业将面临巨大机遇。在国资云建设路线方面，各地相关政策文件提出各企业在上云建立信息系统应优先采用“国资云”SaaS 服务模式，即意味着 SaaS 有望成为未来国资客户云化的高确定性路线。在国资云技术需求方面，地方政府、地方国有企业的数据在加强集中管控后，有望产生更多的统一存储以及后续应用的需求。并且，随着国资云建设一体化网络安全保障体系，为国资国企提供自主可控的安防产品及数据安全服务，将对云安全带来增量建设需求。